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故事發生在中古世紀，阿祖爾是個金發碧眼的歐洲貴族，與父親生活在豪華的宮殿中。與他共同生活的，還有奶媽和她的兒子——黑發、褐色皮膚的阿斯馬爾。奶媽悉心照顧兩個男孩，并且給他們講述仙靈女的童話故事。但是隨著阿祖爾慢慢長大，他父親把他送到外面接受更專業的教育，并且解雇了奶媽，把她和阿斯馬爾趕出了宮殿。